Eserde Çaykovski’nin eşsiz müzikleri eşliğinde seyirciye büyülü bir masal dünyasının kapıları açılmaktadır. Aynı adlı Avrupa masalından esinlenilerek oluşturulmuştur. Halkı tarafından sevilen, iyi kalpli kral ve kraliçenin yeni doğan bebeklerinin kötü dileklerin etkisinden iyilik perilerinin yardımı ve sevgisiyle nasıl kurtarıldığı anlatılmaktadır.